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奶粉业将兴起并购潮 陕西未来或仅剩10家左右

作者: 来源:华商报 发布时间:2013年07月13日

  在众多洋奶粉的包围中,陕西生产的奶粉占有一席之地

  日前,一场企业间的并购拉开了国内乳制品企业的兼并重组大幕。就在上周,蒙牛113亿港元购雅士利创下国内奶粉市场最大并购。而工信部也积极当“红娘”鼓励乳制品企业兼并重组,陕西省工信厅副主任赵力捷日前也表示,我省下一步将重点做好婴幼儿配方乳粉企业GMP升级改造,加快推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作。

  市场已经产生了“榜样”,政府层面也给了方向,那么陕西乳企的整合之路又是怎样的呢?

  >>>奶粉产量全国第三可没有一家算得上国内一线

  “国外,比如新西兰有3到5个品牌,而国内加上贴牌的估计有2000多个品牌,这是不正常的。”西部乳业发展协作会秘书长、西安市乳业协会秘书长王伟民不无担忧地说,陕西乳制品企业,数量多但规模小,贴牌生产的多,自主品牌很少,目前没有一家乳品企业算得上国内一线乳企,总体市场份额跟一线品牌差很远。

  “总体说就是小散弱,品牌比较分散,企业设备和生产环境比较落后。”王伟民说,陕西有的企业最少有20多个品牌,尽管液态奶产量全国第五、奶粉产量全国第三,但急需更新设备、提升技术水平。

  陕西省工业和信息化厅副主任赵力捷曾公开对媒体表示,截至2012年底,陕西省有乳品企业45家,生产乳制品174万吨,有婴幼儿配方乳粉生产企业19家,其中15家为羊乳制品生产企业,2012年生产婴幼儿配方羊乳粉总量约4万吨,占全国羊乳制品市场份额的85%以上。

  中商流通生产力促进中心研究员宋亮介绍,陕西一年奶粉需求总量在40万吨。据王伟民推算,陕西人去年买奶粉的花费大概在30个亿。但是,跟全国一样,洋奶粉占据了主要市场份额,而国产奶粉份额很少,陕西品牌的奶粉所占份额就更少了。

  “关键是企业太多,竞争混乱,甚至为图销量打价格战,降低了质量安全方面投入。自己老出问题,老百姓也不信任。”中投顾问食品行业研究员梁铭宣认为,2008年“三聚氰胺”事件后,国产乳制品被很多消费者抛弃,老百姓对其信任度一再降低。

  梁铭宣认为,工信部提高行业集中度就是为提升产品质量水平、提振老百姓对国产品牌乳制品的消费信心。显然,信任危机正在倒逼国产奶粉整合。

  >>>乳企整合有望提升品牌 有助于陕西乳业走出潼关

  “蒙牛这次收购只个开端,将开启中国奶粉行业的并购高潮。”品牌营销专家李光斗也表示,陕西的乳制品企业也应该重视这次整合,因为品牌联合是做大做强的捷径。“光设备就要一千多万,小企业做不到。整合形成大企业以后,财力比较雄厚,可以集中资金办大事。”他说,通过整合有利于企业避免恶性低价竞争,花更多精力和资金在乳制品研发、创新、提升技术水平和质量上,这对消费者来说是好事。

  虽然陕西奶粉市场份额没有确定数据,但液态奶市场份额或许能做一些参考。据王伟民介绍,在陕西的液态奶市场份额中,蒙牛和伊利约8个亿,占比都超过20%;银桥在20个亿左右,约占50%;东方在2个亿左右,能占5%左右;光明大约有8000万,加上其他品牌共享剩下的份额。然而,陕西乳企的销售范围,多在陕西乃至西北地区,而乳企整合有望提升陕西乳企的品牌,也有助于陕西乳业走出潼关,参与更大的市场竞争。

  宋亮也表示,如果蒙牛和伊利这样的大品牌完全占领陕西市场,陕西本地企业就非常被动了,还不如提早联合。“相当于抱团取暖,增加话语权,提升自己的议价能力。”

  >>>联合了20多年未见结果 陕西乳企整合已是时不我待

  “大企业认为是好消息,小企业有点迷茫。”对于整合的说法,王伟民也很无奈地说,陕西乳企当中,也曾多次谈及中小企业联合的事情,可从上世纪80年代说到现在都没有结果。

  一位乳业人士也告诉记者,近十年来,并没有听说过哪家有什么大手笔的重组,“陕西乳企一直以来的动作都有点保守”。也有消息显示,前些年,我省商务部门曾成立乳制品工业集团,希望实现整合,但并没有获得成功。

  事实上,陕西乳企重组动作慢也和资本实力有很大的。目前陕西45家乳企当中,仅有银桥一家在海外上市,其他都没有介入资本市场,整体缺乏整合的资本实力。此外,对于不少乳企来说,一年产值还有个几百万,小日子还过得去,也就没有了整合动力。

  “企业都有各自的考虑,就看政策怎么执行了。”当前国内乳业并购将加速,陕西乳企已经是时不我待了,但面对记者的采访,谈及并购话题陕企大多三缄其口。

  6月19日,在西安市高新区某乳业创新论坛上,一家乳制品企业代表跟邻座议论说:“奶粉企业整合的事说好几天了,到底怎么弄?你们有啥消息没有?”

  表面的平静下,依然是焦虑和忐忑不安,显示出不少乳企对自身前景的担忧。或许,陕西乳企所剩下的时间已经不太多了。

  >>>政策引导还需资本介入 整合后或剩下10家左右乳企

  那么,陕西未来奶粉乃至整个乳业市场格局又会怎样?

  据王伟民介绍,奶粉企业兼并重组一般形式是,大型龙头企业兼并中小企业,以及中小企业之间合并。他认为,陕西更适合中小企业自行联合,要相信,在更新设备和改良技术方面,大企业能做得更好。

  “通过整合,全国的企业最终可能剩下50家左右,陕西能有10家就可以了。”宋亮预计,国内没有奶源、贴牌的乳粉企业将成为被整合的对象,政府主导、市场自我淘汰后,127家乳粉企业在两年内会剩下50家。规模较小的、不符合国家产业政策的企业将在这次整合中出局。

  在陕西,谁会是下一个蒙牛和雅士利?王伟民表示这还不好说,但可以明确的是,陕西40多家乳制品企业最终剩下五六家比较合适,不然牌子太多消费者没法选择,也不利于监管和行业长远发展。但也有市场人士担忧,目前公认的几家品牌虽然很厉害,但其对于乳企整合前景并不看好,“据我所知,他们(陕西乳企)没那个实力,也没野心”。

  来自赵力捷的说法是,陕西省将重点做好婴幼儿配方乳粉企业GMP升级改造,加快推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组。或许,政府层面的推动意愿已经是显而易见了,但是乳企整合更需要来自市场的自发动力,甚至是外来资本的推动。

  据媒体报道,蒙牛乳业此次并购涉及现金超过百亿港元,采用银团贷款的方式进行,还获得非常优惠的贷款利率。宋亮表示,陕西企业也可以借鉴蒙牛的做法,还需要较低利率的银行贷款,必要时可以引入社会资本。陕西省工信厅相关人士也表示,赵力捷提到的加快兼并重组主要是表态发言,具体方案还没出来。

  >>>陕西或可走差异化路线 扶持羊乳粉走向全国

  对于陕西来说,选择怎样的整合道路显然是业界关注的焦点。

  “从我了解的情况,陕西企业有名的就是银桥、东方等,其他都是小品牌,一年产值几百万的很多,但上亿元的很少,还不如走差异化竞争路线。”宋亮特别建议说,陕西婴幼儿配方羊乳粉占全国羊乳制品市场份额的85%以上,这是优势资源,应该从产能、资金等方面侧重支持,并帮助其占领更大的市场。对牛乳粉可以抓大放小,保留大企业,淘汰一些弱小企业。

  在西安交通大学营销学教授郝渊晓看来,奶粉企业小散弱是存在的,但他担心,过分重组会导致不完全竞争市场的出现,“减少一些、加强监管的出发点非常好,但如果数量太少容易形成垄断。”乳制品讲究销售半径,一般以本地市场为主,如果销售半径太长、奶源供应不足、物流运输等出现问题,最终还会影响质量。因此,如何兼并还需要决策层多方调研。

  “今年上半年,香港奶粉限购令导致国产奶粉再次被批评,希望这次整合以后企业能更争气,但并不是大企业就没问题了。”乳业专家王丁棉也表示,通过兼并收购确实能扩大市场份额,但培育品牌、挽回丢掉的市场份额并不简单。在商业运作的同时,乳制品企业还是要严把质量关,毕竟,选择权在消费者手中。 本报记者黄涛

  行业前瞻

  奶粉业将开启

  厮杀模式

  有工信部做红娘,未来两年,奶粉行业将兴起一轮风起云涌的并购潮。年收入不到亿元的品牌估计躲不过被整合的命运,不到十亿的企业也需对形势重新定夺。

  几天前,在北京召开的食品安全周工信部主题日上,工信部为国内的国产乳粉企业办了个“相亲联谊会”,把127家、560个品牌的企业代表全部喊到了会场,并按照不同梯队做了明确的区分,希望企业间相互多接触,能看对眼“联姻”最好。这是工信部重拳整改奶粉行业的开端。整改无非是一个目的,那就是通过产业的转型和升级,切实提升奶粉的品质,重塑消费者对国产奶粉的信心。

  6月4日,工信部便制定并印发了一份名为《提高乳粉质量水平 提振社会消费信心行动方案》的文件,明确表示在今年内开展婴幼儿配方乳粉企业(项目)再审核清理工作,还要在业内实施强强联合、兼并重组,并鼓励龙头企业起到带头作用。

  值得关注的是,根据工信部的意见,“十二五”期间不再核准新建的婴幼儿配方乳粉企业项目。并且,政府两年内将扶持培育十家年销售额超20亿的企业,将行业的集中度提高到70%以上。

  根据预计,对于最终进入名单的十家企业,国家政策将做出较大程度的倾斜。而且,可以明确的是,在落实扶持政策以前,行业被肃清是不可避免的趋势,因此可以预测,未来两年内,乳粉行业将兴起一轮风起云涌的并购潮。

  据了解,企业晋级十佳需要具备的因素除了品牌、规模、资本以外,还有一项是拥有稳定的自控奶源。而日渐明朗的是,晋级的准入方式是婴幼儿奶粉企业在产业上游的原始积累,从根源处规避安全风险问题。

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